Der Beratungsprozess

• Verstehen
  Gute Finanzberatung braucht Vertrauen. Um dieses schrittweise aufzubauen, starten wir mit einem kostenlosen Erstgespräch (ca. eine Stunde). Dort haben Sie die Möglichkeit, mit uns über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre Erwartungen an unsere Leistungen zu sprechen. Anschließend erläutern wir Ihnen unsere Arbeitsweise und Beratungsphilosophie. Definieren Sie abschließend gemeinsam mit dem Honorarberater einen persönlichen Beratungsauftrag, der die Grundlage für den erforderlichen Zeitbedarf bildet. Wir teilen Ihnen das fällige Gesamthonorar mit, sodass Sie eine transparente Entscheidungsgrundlage erhalten. Die Entscheidung einer weiteren Zusammenarbeit liegt nun bei Ihnen.
• Planen
  Nach der Bestätigung des Beratungsangebots findet das erste  Gespräch zum Thema Ihrer Wahl statt. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den individuellen Beratungsbedarf zu Ihrem Wunschthema zu analysieren und mit Ihren Vorstellungen optimal auf Ihre jeweilige Lebenssituation abzustimmen. Ob Altersvorsorge, Geldanlage, Risikoabsicherung oder umfassende Liquiditätsplanung, wir garantieren Ihnen eine fundierte, interdisziplinäre Beratung – unseres hochqualifizierten Honorarberaters. Basierend auf dieser detaillierten Analyse entwickeln wir eine erste Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.
• Ausarbeiten
  Hier erarbeiten wir die möglichen Lösungsstrategien in einem auf Sie abgestimmten Konzept aus. Wir treffen die Produktauswahl mit hocheffizienten und kostenoptimierten Produktlösungen, berücksichtigen dabei Ihre bereits evtl. existierenden Finanzprodukte und leiten daraus Handlungsempfehlungen für Sie ab.
• Beraten
  Nun erhalten Sie im Rahmen einer effizienten Präsentation einen Einblick in die für Sie ausgearbeiteten Konzepte. Wir führen mit Ihnen alle empfohlenen Maßnahmen ruhig und objektiv durch. Wir werden Sie immer über die Stärken und Schwächen jeder Empfehlung informieren. Wichtig für Sie: Sie erhalten das Konzept so, dass Sie es selbst umsetzen können. Es liegt an Ihnen, das Konzept selbst umzusetzen oder es professionell von uns umsetzen zu lassen.
• Umsetzen
  Sie wünschen eine professionelle Umsetzung des Konzepts über uns? Dann bereiten wir Ihnen alle nötigen Vertragsunterlagen vor und unterstützen Sie bei der Geschäftsbesorgung (Produktbeschaffung). Selbst nach diesem Punkt entscheiden Sie erneut, ob Sie eine dauerhafte Zusammenarbeit mit uns über unsere Betreuungskonzepte eingehen möchten.
• Betreuung
  Die Finanzberatung ist abgeschlossen und umgesetzt. Die Finanzwelt ändert sich stetig, wenn Sie dennoch mit Ihrem umgesetzten Konzept stets State-of-the Art aufgestellt sein möchten, sind unsere individuellen Betreuungskonzepte zum fairen Flatratepreis das Richtige für Sie. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit erwartet Sie ein Betreuungskonzept über alle Lebensphasen hinweg und für alle finanziellen Bedürfnisse. Das Ganze individuell und kontinuierlich, so lange Sie es möchten.

Ergebnis: Finanzberatung, wie Sie sein soll!

Unsere Beratungs- und Serviceleistungen

Zu Beginn jeder unabhängigen Finanzberatung gehört eine umfangreiche individuelle Analyse der jeweiligen Mandantensituation. Hierfür haben wir Beratungsleistungen entwickelt. Unabhängig davon, ob Sie mit der wissenschaftlichen Anlageberatung, der Liquiditäts- und Vermögensplanung oder dem Risikomanagement beginnen möchten, jede Beratungsdienstleistung ist einzeln anwendbar. Sie bestimmen mit welchem Thema Ihre erste Honorarberatung beginnen sollte.